Descripción de Onesta
Solicita asesoramiento a Onesta sobre temas financieros como inversiones, presupuestos, impuestos y mucho más.
Proporciona un asistente impulsado por IA, OnestaBot, para proporcionar contenido educativo y atender consultas sobre finanzas.
Onesta recopila y procesa datos de registro de la SEC para asesores, como el formulario ADV, para proporcionar revisiones detalladas de antecedentes y revisiones de asesores.
Esta App de IA proporciona una plataforma para que los asesores administren sus perfiles y proporcionen información personal para ayudar a las personas a conocerlos antes de tomar una decisión.
Por último, ofrece orientación a los inversores, incluida una selección de las 13 preguntas más importantes que deben hacerse al consultar a un asesor y sugerencias sobre cómo gestionar una bonanza financiera.
Características clave y ventajas
- Motor de búsqueda potente: Filtra asesores por honorarios únicos, fiduciario, robo-advisor, CFA, CPA, planificación de la jubilación y más.
- Asistente impulsado por IA: OnestaBot proporciona material educativo y responde preguntas relacionadas con las finanzas.
- Verificaciones detalladas de antecedentes: Procesa los datos de registro de la SEC para asesores, como el formulario ADV, para revisiones detalladas.
- Gestión de perfiles de asesor: Permite a los asesores administrar sus perfiles y compartir información personal con posibles clientes.
- Recursos para inversores: Ofrece recursos como una lista de las principales preguntas para hacer a los asesores y consejos sobre cómo administrar una fortuna financiera.
Casos de uso y público de la herramienta
- Inversores que buscan el mejor asesor financiero que satisfaga sus necesidades específicas.
- Asesores financieros que buscan exhibir su experiencia y conectarse con posibles clientes.
- Individuos que necesitan orientación financiera y recursos para tomar decisiones informadas.
